Private Family Services

Die Fürst Fugger Privatbank bietet – vergleichbar einem Family Office – eine Reihe von zusätzlichen wichtigen Dienstleistungen, die sich an Ihrem konkreten Bedarf orientieren und individuell angepasst werden können.

Vermögenssteuerung und -controlling: Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir Ihr Vermögen und beraten Sie gerne bei der Optimierung Ihrer privaten Vermögensbilanz bei laufender Erfolgskontrolle. Grundsätzlich empfehlen wir auf der Basis Ihrer individuellen Vorgaben eine sinnvolle Streuung über mehrere Anlageklassen. Ferner kontrollieren wir auf Ihren Wunsch die Wert- und Ertragsentwicklungen Ihrer Depots und Beteiligungen, die bei anderen Banken unterhalten werden und liefern vergleichende Jahresergebnisübersichten und Handlungsempfehlungen.

Finanzplanung

Bei anstehenden Lebensplanungsereignissen (z.B. Eingehung/Aufhebung einer Lebenspartnerschaft, Vorbereitung auf den späteren Ruhestand, Verkauf des Unternehmens, Vermögenstransfers auf die nächste Generation etc.) ist eine Analyse der aktuellen Vermögensstruktur in vielen Fällen dringend geboten. Auf der Basis dieser Analyse erhalten Sie Empfehlungen, wie sie künftig Ihren Ruhestand und Ihre sonstigen Wünsche und Ziele absichern und optimieren können.

Erbschafts- und Stiftungsmanagement

Wie das vorhandene Vermögen – mit oder ohne vorhandene Kinder – in die Zukunft übertragen und zielgerecht wirksam werden kann, diskutieren und planen wir mit Ihnen. Für die anschließende Umsetzung empfehlen wir grundsätzlich die Einbeziehung von Fachanwälten, Steuerberatern oder Notaren.

Immobilienmanagement

Gerne stehen wir Ihnen als sachkundige Ratgeber beim Erwerb ihrer Immobilien, während der Haltedauer und bei der Weiterveräußerung zur Verfügung. Mit unserer Tochter, der Fürst Fugger Privatbank Immobilien GmbH, können wir strukturierte Immobilienportfolios planen und uns um Ertragsförderung und Substanzerhaltung kümmern.

Art Banking

Kunst und Antiquitäten sind oft sinnvolle und werthaltige Anlagen im Rahmen einer breiten Vermögensstreuung. Wir verfügen über sachkundige Berater, die in Verbindung mit unseren Netzwerkexperten derartige Vorhaben gerne begleiten. Dies gilt auch für die Verwertung von ererbten Kunstgegenständen und Antiquitäten.