Reporting

Wertpapierübersicht

Das Reporting für unsere Vermögensverwaltung erfolgt grundsätzlich halbjährlich und beinhaltet ein übersichtliches und detailliertes Depotverzeichnis mit einer individuellen Performanceübersicht.

Transaktionsübersicht

Nach jeder Wertpapiertransaktion und nach jeder Ertragsausschüttung erhalten Sie eine entsprechende Dokumentation zugesandt.

Kontoauszüge

Im Rahmen der Vermögensverwaltung erfolgt die Erstellung der Kontoauszüge quartalsweise.

Steuerunterlagen

Die Ausfertigung und der Versand der Jahressteuerbescheinigungen erfolgt automatisch nach Ablauf eines Kalenderjahres.

Ständige Transparenz

Unabhängig von den oben genannten Zeitabschnitten kann auf Ihren Wunsch jederzeit schriftlich oder mündlich Auskunft über das jeweilige Depot/Konto erteilt werden.