Ausgezeichnete Beratung

Warum die Fürst Fugger Privatbank im IVA-Test überzeugt

Wenn es um die Wahl eines erstklassigen Vermögensverwalters geht, lohnt sich ein Blick auf die Ergebnisse der umfangreichen Tests von Focus Money und n-tv. Seit nunmehr 19 Jahren prüft das Institut für Vermögensaufbau (IVA) in München mit geschulten Testpersonen die Beratungsqualität führender Banken und Vermögensmanager. Die aktuelle Analyse bestätigt erneut: Unsere Privatkundenberatung befindet sich auf einem beeindruckend hohen Niveau.

Gerade in Zeiten zunehmender Marktvolatilität braucht es Erfahrung, fundierte Analysen und tiefes Know-how in allen Assetklassen. Die jährliche Auszeichnung der besten Vermögensverwalter dient Anlegern daher als Orientierungshilfe, um jene Experten zu finden, die Vermögen nicht nur verwalten, sondern strategisch entwickeln können. Auch in diesem Jahr wurden 37 Banken und Vermögensverwalter einem umfassenden Test unterzogen. 29 von ihnen überzeugten dabei so deutlich, dass sie das begehrte Prädikat „Herausragende Vermögensverwaltung“ erhielten – strenge Prüfkriterien inklusive.

Wir zählen erneut zu den ausgezeichneten Häusern. Unser Portfolio ist global aufgestellt und offensiv ausgerichtet. Die Umsetzung erfolgt effizient über eine ausgewogene Mischung aus Einzeltiteln und ETFs, ergänzt durch ausgewählte aktive Fonds. Für diese Produktumsetzung vergab das IVA die Bestnote „sehr gut“. Das Musterportfolio umfasst 63 % Aktien und 22 % Anleihen. Ein Goldanteil von 9 % sorgt für zusätzliche Stabilität, während der Rest als Liquiditätsreserve dient. Die breite regionale Streuung reduziert Risiken, gleichzeitig setzt die Bank gezielt Akzente – etwa mit einer Branchenübergewichtung im Finanzsektor und Investitionen in kleine und mittlere Unternehmen.

Mit diesem Ansatz zeigen wir, wie moderne Vermögensverwaltung heute aussieht: transparent, diversifiziert und konsequent auf den langfristigen Erfolg ihrer Kunden ausgerichtet.