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Nachhaltigkeit liegt uns am Herzen

Vermögensverwaltung ESG-ETF

ESG-Kriterien sind fester Bestandteil unseres Analyse und Anlageprozesses. Doch was bedeutet ESG? Es bezeichnet die drei Säulen der Nachhaltigkeit: Enviroment (Schutz der Umwelt), Social (soziale Verpflichtungen) und Governance (gute Unternehmensführung)

Unser Investmentprozess ist darauf ausgelegt, auf nachhaltige Anlagen und Investments zu achten und dabei einen langfristigen Mehrwert für Sie als Kunden zu erzielen. Dabei ist uns Transparenz und klare Nachvollziehbarkeit besonders wichtig. Wir setzen hierbei auf die Unterstützung von MSCI ESG Research, dem weltweit größten Anbieter von ESG Research.

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Vermögensverwaltung ESG-ETF

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung

Bei dem nachfolgenden Dokument handelt es sich um Pflichtinformationen, die gesetzlich gem Art. 10 der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungsverordnung (EU) 2019/2088 („SFDR“) vorgegeben sind, um die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale transparent darzustellen. Es handelt sich nicht um Werbematerial.

Wir orientieren uns an den UN Global Compact Richtlinien. Somit werden die Themen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Korruptionsprävention immer in die Investitionsentscheidungen einfließen. Unsere Vermögensverwaltung ESG-ETF bieten wir Ihnen in zwei verschiedenen Anlagestrategien an:

Die Anlagestrategien

Die Strategie ESG-ETF Ausgewogen

Ausgewogenes Verhältnis zwischen Ertragschancen und Risiken. Langfristig bedeutender realer Vermögenszuwachs. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt weltweit. Die Aktienquote liegt bei maximal 40 %, der Rentenanteil bei maximal 100 %. Es liegen keine Limitierungen bei Fremdwährungen vor.

Anlagekriterien

Anlageregion

weltweit

Aktienanteil

max. 40%

Anleihenanteil

max. 100%

Fremdwährungen

unbegrenzt

Wertentwicklung

Quelle: Eigene Berechnung | Stand: 10.06.2025

Top 5 Holdings

Quelle: Eigene Berechnung | Stand: 10.06.2025

Aktuelle Struktur

Quelle: Eigene Berechnung | Stand: 10.06.2025

Wertentwicklung rollierend

Quelle: Eigene Berechnung | Stand: 10.06.2025

Die Strategie ESG-ETF Wachstum

Höhere Risiken spiegeln sich in höheren Ertragschancen wider. Langfristig bedeutender realer Vermögenszuwachs.. Es wird weltweit investiert. Die Aktienquote liegt bei maximal 100 %, der Rentenanteil bei maximal 100 %. Es liegen keine Limitierungen bei Fremdwährungen vor.

Anlagekriterien

Anlageregion

weltweit

Aktienanteil

max. 100%

Anleihenanteil

max. 100%

Fremdwährungen

unbegrenzt

Wertentwicklung

Quelle: Eigene Berechnung | Stand: 10.06.2025

Top 5 Holdings

Quelle: Eigene Berechnung | Stand: 10.06.2025

Aktuelle Struktur

Quelle: Eigene Berechnung | Stand: 10.06.2025

Wertentwicklung rollierend

Quelle: Eigene Berechnung | Stand: 10.06.2025

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